Para crear un nuevo Proyecto debes:
- Hacer clic sobre Trabajos en el menú superior.
- Hacer clic sobre Proyectos en el submenú que se ha desplegado.
- Hacer clic sobre Crear Proyecto.
En esta pantalla verás 6 bloques de información a rellenar para crear el proyecto. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
Información General
En este apartado introduces la información del proyecto que quieres crear:
- Código (*): El código del proyecto se genera automáticamente por Fixner. De esta forma tendrás ordenadas todos tus proyectos y simplificarás el trabajo.
- Nombre (*): Es el nombre con el que identificas el proyecto, tanto como para seguimiento interno como para la información que ofrecerás a tu cliente.
- Referencia: Si tu cliente es una empresa, puede que te soliciten añadir una referencia para su posterior gestión dentro de la empresa-cliente.
- Cliente (*): Selecciona el nombre de tu cliente en el submenú desplegable. Si aún no has creado su ficha de cliente, puedes hacerlo desde esta misma casilla.
Fechas
- Fecha inicio del proyecto.
- Fecha vencimiento: fecha esperada de vencimiento.
- Fecha finalización: fecha en la que se cierra el proyecto. No es necesario colocarla al momento de crear el proyecto, Fixner lo hará cuando el proyecto cambie a estado «finalizado».
Datos del proyecto
En este apartado debes seleccionar en los distintos menús desplegables:
- Responsable (*): El responsable de gestión del proyecto: esta información es importante de cara a facilitar el seguimiento interno del trabajo de tu empresa.
- Tipo de proyecto (*): Selecciona en el desplegable el tipo de proyecto.
- Forma de Pago: Si tu cliente no tiene definida una forma de pago selecciona en el submenú desplegable la forma de pago acordada con tu cliente para este proyecto. Puedes crear nuevas formas de pago en Administración.
- Proveedor: Selecciona al proveedor correspondiente.
- Prioridad proyecto: Selecciona la prioridad de este proyecto. Puedes crear nuevas formas de pago en Administración.
Dirección del Proyecto
Aquí debes añadir la dirección física del proyecto que estás creando.
Ejercicio y Serie
Selecciona el ejercicio y serie correspondientes al año fiscal.
En caso de que tengas estos datos seleccionados como predeterminados en CONFIGURACIÓN, la información de este bloque aparecerá rellenada de forma automática. Para ello, consulta el artículo «Cómo crear un nuevo ejercicio fiscal«.
Descripción
Este punto es importante, pues una descripción bien detallada del proyecto ahorrará dudas en el futuro.
Como sabemos que la presentación es importante, Fixner incluye un editor de textos para que cada descripción pueda mostrar su mejor cara.
Cuando tengas toda la información introducida, debes hacer clic en «Guardar y listar«.
