Cómo dar de alta un cliente

Para dar de alta un nuevo cliente debes seguir los siguientes pasos:

  1. Hacer clic sobre VENTAS en el menú lateral izquierdo.
  2. Hacer clic sobre CLIENTES en el submenú que se ha desplegado.
  3. Hacer clic sobre CREAR CLIENTE.

En esta pantalla verás 7 bloques de información a rellenar para crear la orden. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:

Datos del cliente

Como-crear-nuevo-cliente-1

En este apartado introduces la información del cliente que quieres crear:

  • Código: Es el código con el que identificarás a este cliente potencial a partir de ahora.
  • NIF/CIF
  • Nombre/Razón Social.
  • Primer apellido.
  • Segundo apellido
  • Tratamiento: Es el tratamiento que el cliente prefiere para que te dirijas a él.
  • Tipo de sociedad: Selecciona la opción adecuada en el menú desplegable.
  • Nombre comercial: Es el nombre con el que el público conoce al cliente potencial (en el caso de empresas).
  • Tipo de cliente: Selecciona el tipo de cliente entre las opciones del menú desplegable. Puedes modificar estas opciones desde “Datos Maestros”.

Datos de venta

Como-crear-nuevo-cliente-2

Estos son los datos que interesan a tu empresa a la hora de tratar con este cliente potencial:

  • Fuente: Selecciona en el menú desplegable la opción más adecuada para saber cómo ha llegado este cliente hasta tu empresa. Puedes modificar estas opciones desde “Datos Maestros”.
  • Sector: Selecciona el sector al que pertenece tu cliente en el menú desplegable. Puedes modificar estas opciones desde “Datos Maestros”.
  • Forma de pago: Selecciona la forma de pago acordada con tu cliente. Puedes modificar o añadir formas de pago desde “Datos Maestros”.
  • Tarifa: Selecciona la tarifa por defecto para este cliente.
  • Descuento: Introduce el descuento por defecto para este cliente.

Direcciones

Aquí debes añadir la dirección física (o direcciones) asociadas al contacto. Además, en el caso de tener direcciones distintas, puedes seleccionar cuál de ellas es la principal y diferenciarlas en: dirección postal, dirección de facturación y dirección de envío.

Teléfonos

Aquí debes introducir el teléfono del contacto. En el caso de disponer de varios números, puedes seleccionar cuál es el principal y diferenciarlas en: teléfono, teléfono móvil, fax y módem.

Contacto electrónico

Este bloque te permite introducir la dirección web del contacto, su mail y sus distintas direcciones de redes sociales.

Cuenta bancaria

Añade la cuenta bancaria de tu cliente.

Notas

En este apartado puedes escribir todas las notas que consideres necesarias. El editor de textos te permite añadir distintos formatos y estilos, consiguiendo así que esta información resulte clara y sencilla de leer.

 

Cuando tengas toda la información introducida, debes hacer clic en “GUARDAR Y LISTAR“.

Toda esta información que se guarda en la ficha del cliente se aplicará después automáticamente en los documentos que se hagan a estos clientes, como dirección de facturación, cuenta bancaria, descuento, etc.

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