Para crear una serie rectificativa en Fixner debes: Haz clic en Administración en el superior. Haz clic en Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. Busca y selecciona en el módulo de Tesorería el apartado Series. Haz clic sobre Crear Serie. A continuación rellena el siguiente formulario. Nombre (*): Indica […]
Cómo vincular entidades
En Fixner, las entidades (presupuestos, facturas, órdenes de trabajo, incidencias, pedidos de compra) se vinculan automáticamente cuando se generan a partir de otra entidad. No obstante, también es posible vincular entidades manualmente. Para consultar si dos entidades están vinculadas, accede al menú contextual y revisa el apartado Vinculaciones. Aquí podrás […]
Cómo convertir una factura proforma en factura
Para poder convertir una factura proforma, esta debe encontrarse en estado Emitida. Para ello sigue los siguientes pasos: Accede al listado de Facturas proforma. Comprueba que la factura que quieres convertir se encuentre en estado Emitida. Haz clic en el botón Facturar. Al hacerlo, los datos de la factura proforma […]
Cómo crear un nuevo grupo de tesorería
Para crear un nuevo tipo de gasto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. Busca el bloque Tesorería y haz clic en Grupo tesorería. Haz clic sobre +Crear grupo tesorería. En esta pantalla verás un formulario con 4 campos a rellenar. Como en todos los formularios […]
Cómo crear nuevos estados de clientes
Para crear un nuevo estado para los clientes debes: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic en Estados maestros. Haz clic sobre +Crear estado cliente. En esta pantalla verás 1 formulario a rellenar para el nuevo estado. Como en todos los formularios de […]
Acciones Maestras: Decrementar inventario al cambiar el estado de un Albarán de devolución de compra
Para crear una acción maestra en la que se decremente automáticamente el inventario cuando cambie el estado de un Albarán de devolución de compra. Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Autoatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz […]
Acciones Maestras: Incrementar inventario al cambiar el estado de un Albarán de devolución de venta
Para crear una acción maestra en la que se incremente automáticamente el inventario cuando cambie el estado de un Albarán de devolución de venta. Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz […]
Cómo crear filtros personalizados
Los filtros personalizados te permiten visualizar la información que necesitas de forma rápida y adaptada a tus necesidades. Puedes crear filtros para tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes y más. A continuación, te explicamos paso a paso cómo crear tus propios filtros personalizados. Accede al listado de la entidad (clientes, […]
Cómo consultar los contactos asociados a un cliente o proyecto desde una entidad
En Fixner puedes relacionar contactos con las entidades. Además, desde una entidad puedes consultar fácilmente los contactos vinculados a un cliente o a un proyecto. Para consultar el contacto asociado a un presupuesto, debes dirigirte al apartado de Seguimiento, que se encuentra en el menú contextual ubicado a la izquierda. […]
Cómo crear un Albarán de venta a partir de un Presupuesto
En Fixner tienes la posibilidad de generar albaranes de venta a partir de un presupuesto. Para ello, es importante que el presupuesto se encuentre en estado Ganado. Haz clic sobre Ventas en el menú superior. Haz clic sobre Presupuestos en el submenú que se ha desplegado. Localiza en el listado de presupuestos el presupuesto […]
