Para crear tareas utilizando las plantillas de trabajo debes:
- Activar la opción de plantillas de trabajo.
- Crear la plantilla de las tareas que se repiten en el trabajo que vas a generar.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las plantillas de trabajo solo se pueden generar en clientes potenciales, clientes, presupuestos, órdenes de trabajo y acciones maestras. Podrás reconocer esta funcionalidad el botón insertar desde plantilla (sello).
Generar tareas plantilla
En este ejemplo vamos a ver como generar una plantilla de trabajo desde un cliente.
- Haz clic en el perfil del cliente.
- Busca el apartado donde se encuentras las tareas relacionadas con el cliente.
- Haz clic en el apartado tareas en insertar desde plantilla (sello).
A continuación, selecciona la plantilla que has creado y haz clic en Generar tareas.
Generada la plantilla, se crean las tareas a las personas responsables asignadas.
