Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de un proyecto al generar una plantilla de trabajo debes:
- Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo.
- Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado.
- Hacer clic sobre +Nueva acción.
A continuación se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Cambiar estado al generar plantilla» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Proyecto» en el menú desplegable.
- Estado inicial (*): Selecciona el estado inicial en el menú desplegable.
- Estado final (*): Selecciona el estado final en el menú desplegable.
- Plantilla de trabajo (*): Selecciona la plantilla de trabajo que quieres generar. Recuerda que puedes generar plantillas de proyecto, de órdenes de trabajo y de tareas.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se cambiará el estado del proyecto de Abierto a En Progreso al generar la Plantilla de trabajo Prueba.
Puedes crear distintas acciones maestras para generar plantillas de trabajo combinando diferentes opciones de estado inicial y final.
