Cómo Rechazar un presupuesto

Para rechazar un presupuesto, debes tener activada esta opción en el menú de Configuración.

A continuación debes:

  1. Hacer clic sobre Ventas en el menú lateral izquierdo.
  2. Hacer clic sobre Presupuestos en el submenú que se ha desplegado.
  3. Busca el presupuesto que quieres rechazar. Puedes ayudarte de los filtros para agilizar este paso. Recuerda que debe tener un subestado Inicial o En Progreso. Si tienes dudas, consulta aquí la diferencia entre Rechazar y Rectificar un presupuesto.
  4. Haz clic sobre el menú de acciones del presupuesto y selecciona Rechazar y copiar.

Al hacerlo, se abre una ficha de presupuesto donde se han copiado parte de los datos del presupuesto original, incluyendo las líneas de coste y de facturación. Termina de rellenar los datos generales. Una buena idea es añadir el número de la versión del presupuesto al nombre.

Ahora debes modificar el apartado Costes productos/servicios, y después aplicar los cambios en el apartado de Facturación productos/servicios. En el siguiente ejemplo verás que el cliente ha pedido una versión del presupuesto original donde se incluye un nuevo producto, que ha sido añadido y se ha generado su línea de facturación correspondiente.

Como siempre, el apartado Resumen de importes se ha rellenado de forma automática. Por tanto, sólo queda hacer clic en Guardar y ver.

Aparecerá la siguiente pantalla, con la ficha del nuevo presupuesto. Verás que hay una pestaña llamada Vinculaciones. Al pulsar en ella puedes ver a qué presupuesto original está vinculada la versión que acabas de crear.

Si necesitaras realizar varias versiones de un presupuesto, todas aparecerían vinculadas entre sí. Porque la versión 3 se crearía a partir de rechazar la versión 2, y así sucesivamente.

Esto te permite conocer la inversión real de trabajo que dedicas al presupuesto antes de ganarlo.

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