Aunque puedes generar una orden de trabajo de forma manual, te recomendamos hacerla a partir de un presupuesto ganado para optimizar tu tiempo.
En primer lugar, debes ir al gestor de Presupuestos: Ventas > Presupuestos
Localiza el presupuesto a partir del cual quieres generar la orden de trabajo y haz lo siguiente:
- Comprueba que el presupuesto está en estado «Ganado»
- Haz clic en el icono de la rueda dentada.
- Selecciona «Generar trabajo«
Haz clic sobre la opción «Generar órdenes de trabajo con los datos del presupuesto«. Ahora rellena los datos: Responsable, Prioridad, Tipo de Orden y Fecha. Para ello selecciona la opción adecuada en cada uno de los menús desplegables.
Recuerda que puedes modificar la prioridad de la orden de trabajo y el tipo de orden desde Datos Maestros.
En los siguientes bloques puedes seleccionar con un clic el número de órdenes de trabajo que quieres generar y las líneas de facturación y/o las tareas que quieres que aparezcan en la orden de trabajo. En ambos casos, puedes seleccionar más de una opción.
Ahora sólo queda GENERAR la nueva orden.
