Para crear un nuevo tipo de presupuesto:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado.
- Busca el bloque Ventas y haz clic en Tipos de presupuesto.
Haz clic sobre +Crear tipo de presupuesto.
En esta pantalla verás un formulario con varios campos a rellenar. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Es el código con el que identificas el tipo de presupuesto.
- Nombre (*): Es el nombre del tipo de presupuesto.
- Color (*): Elige un color para el tipo de presupuesto.
- Flujo de estado: Define un flujo diferente para cada tipo de presupuesto.
- Tiempo hasta que venza (*): Permite definir la fecha esperada de cierre del presupuesto en función de la tipología.
- Plantilla de formulario: Asocia plantillas dinámicas a tipologías de presupuesto.
- Descripción: Escribe una breve descripción que defina el tipo de presupuesto que se está creando.
- Bloquear crear productos: Permite definir si para este tipo de presupuesto se pueden crear nuevos productos o servisio.
Haz clic en Guardar y Listar.
