Fixner te permite mandar todo tipo de documentos (presupuestos, facturas, etc) a tus clientes. Para ello, uno de los pasos necesarios que hay que realizar, es configurar el envío de emails. Al momento de empezar con Fixner cuenta con una configuración básica del email de respuesta. Pero debes tener en […]
Cómo gestionar los permisos de los widgets del panel dinámico
En primer lugar, recuerda que Fixner distingue entre trabajador y usuario. En segundo lugar, al dar de alta un nuevo usuario en Fixner, puedes asignarle un rol que se corresponda con su función en la empresa (administrador, comercial, operario, etc.). Estos roles cuentan con permisos que limitan su funcionalidad y determinan el […]
Cómo gestionar los permisos de los informes
En primer lugar, recuerda que Fixner distingue entre trabajador y usuario. En segundo lugar, al dar de alta un nuevo usuario en Fixner, puedes asignarle un rol que se corresponda con su función en la empresa (administrador, comercial, operario, etc.). Estos roles cuentan con permisos que limitan su funcionalidad y determinan el […]
¿Cualquier usuario puede editar sus datos y/o su rol en Fixner?
En primer lugar, recuerda que Fixner distingue entre trabajador y usuario. En segundo lugar, al dar de alta un nuevo usuario en Fixner puedes asignarle un rol, equivalente al que tiene en tu empresa (administrador, comercial, operario, etc). En principio, cualquier usuario de Fixner puede editar los perfiles de usuario, de […]
Cómo crear un formulario
Antes de ver cómo crear un formulario en Fixner, voy a explicarte los distintos elementos que puedes seleccionar: Elementos disponibles para los formularios Selector. Te permite tener varias opciones para un concepto, pudiendo seleccionar rápidamente la más adecuada. Puedes poner, por ejemplo, valores de 1 a 10 o «Sí» y […]
Cómo añadir formularios a un presupuesto
El primer paso para añadir un formulario dentro de un presupuesto, es hacer el presupuesto y tener creado el formulario que quieres insertar. Como el formulario incluye distintos productos o servicios que el cliente debe decidir si incluye o no el presupuesto, no hace falta que rellenes estos campos al crear el presupuesto. […]
Cómo duplicar o copiar plantillas de formularios en Fixner
Si ya utilizas los formularios en Fixner, puede ser que hayas tenido que crear algunas plantillas que sólo se diferencian por un par de campos. O que hayas tenido que crear dos plantillas iguales, pero para distintos procesos o trabajos. Ahora, para agilizar el uso de los formularios, puedes duplicar […]
Cómo gestionar el pago de recibos con Fixner
Recuerda que para poder trabajar con recibos, debes activar el módulo de Tesorería. Para gestionar los recibos puedes ayudarte de la pantalla de seguimiento de recibos o del calendario de vencimientos, así sabrás qué recibos tienes próximos a pagar. Cómo gestionar el pago de recibos en Fixner Para gestionar el pago […]
Cómo realizar el cobro parcial de un recibo
Recuerda que para poder trabajar con recibos, debes activar el módulo de Tesorería. Una vez tienes los recibos creados, debes gestionar su cobro. Para ello puedes ayudarte de la pantalla de seguimiento de recibos o del calendario de vencimientos, así sabrás qué recibos tienes próximos a cobrar. En la mayoría de los […]
Controla tus recibos con el calendario de vencimientos
Una forma rápida y visual de controlar el estado de tus recibos es el calendario de vencimiento de Fixner. Para consultarlo, debes tener activado el módulo de tesorería (este módulo es necesario para trabajar con recibos), después: Haz clic sobre Tesorería en el menú superior. Haz clic sobre Vencimientos en el […]
