Cómo configurar el envío de emails

Fixner te permite mandar todo tipo de documentos (presupuestos, facturas, etc) a tus clientes. Para ello, uno de los pasos necesarios que hay que realizar, es configurar el envío de emails. Al momento de empezar con Fixner cuenta con una configuración básica del email de respuesta. Pero debes tener en […]

Cómo gestionar los permisos de los informes

En primer lugar, recuerda que Fixner distingue entre trabajador y usuario. En segundo lugar, al dar de alta un nuevo usuario en Fixner, puedes asignarle un rol que se corresponda con su función en la empresa (administrador, comercial, operario, etc.). Estos roles cuentan con permisos que limitan su funcionalidad y determinan el […]

Cómo crear un formulario

Antes de ver cómo crear un formulario en Fixner, voy a explicarte los distintos elementos que puedes seleccionar: Elementos disponibles para los formularios Selector. Te permite tener varias opciones para un concepto, pudiendo seleccionar rápidamente la más adecuada. Puedes poner, por ejemplo, valores de 1 a 10 o «Sí» y […]

Cómo añadir formularios a un presupuesto

El primer paso para añadir un formulario dentro de un presupuesto, es hacer el presupuesto y tener creado el formulario que quieres insertar. Como el formulario incluye distintos productos o servicios que el cliente debe decidir si incluye o no el presupuesto, no hace falta que rellenes estos campos al crear el presupuesto. […]

Cómo gestionar el pago de recibos con Fixner

Recuerda que para poder trabajar con recibos, debes activar el módulo de Tesorería. Para gestionar los recibos puedes ayudarte de la pantalla de seguimiento de recibos o del calendario de vencimientos, así sabrás qué recibos tienes próximos a pagar. Cómo gestionar el pago de recibos en Fixner Para gestionar el pago […]

Cómo realizar el cobro parcial de un recibo

Recuerda que para poder trabajar con recibos, debes activar el módulo de Tesorería. Una vez tienes los recibos creados, debes gestionar su cobro. Para ello puedes ayudarte de la pantalla de seguimiento de recibos o del calendario de vencimientos, así sabrás qué recibos tienes próximos a cobrar. En la mayoría de los […]

Controla tus recibos con el calendario de vencimientos

Una forma rápida y visual de controlar el estado de tus recibos es el calendario de vencimiento de Fixner. Para consultarlo, debes tener activado el módulo de tesorería (este módulo es necesario para trabajar con recibos), después: Haz clic sobre Tesorería en el menú superior. Haz clic sobre Vencimientos en el […]