Para crear una acción maestra en la que se terminen las tareas asociadas a un presupuesto al cambiar el estado del mismo debes:
- Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo.
- Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado.
- Hacer clic sobre +Nueva acción.
A continuación se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Terminar tareas al cambiar de estado» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Oferta» (Presupuesto) en el menú desplegable.
- Estado inicial (*): Selecciona el estado inicial en el menú desplegable.
- Estado final (*): Selecciona el estado final en el menú desplegable.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente ficha muestra una acción maestra en la que se terminarán automáticamente todas las tareas asociadas a un presupuesto cuando el estado del mismo pase de Prospecto a Ganado.
Puedes crear distintas acciones maestras para terminar tareas asociadas a un presupuesto combinando diferentes opciones de estado inicial y final. Por ejemplo, puedes crear una acción maestra de terminar las tareas asociadas a un presupuesto al cambiar el estado de Calificación a Perdido.
Imagina que hoy mandas un presupuesto a tu cliente (siendo el estado del presupuesto «Calificación») y creas una tarea asociada de seguimiento para llamarlo en 10 días. Si pasado mañana el cliente te dice que no acepta el presupuesto, al cambiar el estado Fixner cerraría la tarea asociada de la llamada.
