Los clientes potenciales te permiten registrar y realizar el seguimiento de oportunidades comerciales antes de que se conviertan en clientes definitivos.

Puedes crear un cliente potencial desde el menú principal o desde el botón de creación rápida disponible en la pantalla de inicio.

Crear un cliente potencial desde el menú principal

1. Haz clic en el menú principal.
2. Una vez en el menú selecciona Ventas.
3. Selecciona Clientes Potenciales.
4. Haz clic en el botón Crear.

Crear un cliente potencial desde el botón de creación rápida

1. Haz clic en el botón Crear.
2. Selecciona la opción Cliente Potencial.

Para utilizar esta opción, debes tener configurado previamente tu Dashboard.

Independientemente del acceso utilizado, llegarás al formulario de creación del cliente potencial.

Datos del cliente potencial

Completa la información del formulario para registrar el nuevo cliente potencial. Recuerda que los campos obligatorios vienen marcados por un asterisco (*).

• Código (*): Código identificativo del cliente potencial.
• Documento identificativo: Selecciona el tipo de documento que corresponda.
• NIF/CIF/NIE: Número de identificación fiscal.
• Tipo de sociedad: Selecciona el tipo de empresa correspondiente.
• Tratamiento: Forma de dirigirse al contacto (Sr., Sra., etc.).
• Nombre / Razón social (*): Nombre de la persona o empresa.
• Primer apellido.
• Segundo apellido.
• Nombre comercial: Nombre con el que la empresa es conocida públicamente.
• Fecha de nacimiento.
• País.

Datos de venta

Este apartado permite clasificar y realizar el seguimiento comercial del cliente potencial.

• Fuente: Indica cómo ha llegado el cliente potencial a tu empresa. Estas opciones pueden configurarse desde Datos Maestros.
• Sector cliente potencial: Selecciona el sector de actividad al que pertenece. Estas categorías pueden configurarse desde Datos Maestros.
• Calificación: Permite indicar el grado de interés o probabilidad de conversión del cliente potencial. Puedes crear nuevas categorías desde Datos Maestros.
• Tipo cliente potencial: Permite hacer una mejor categorización de tus clientes potenciales.
• Responsable (*): Usuario encargado del seguimiento y gestión de la oportunidad comercial.
• Fecha y hora (*): completan automáticamente, aunque pueden modificarse.

Teléfonos

Permite registrar uno o varios números de contacto. Podrás indicar cuál es el principal y clasificarlos como:

• Teléfono.
• Teléfono móvil.
• Fax.
• Módem.

Contacto electrónico

Desde este bloque podrás registrar:

• Dirección de correo electrónico.
• Página web.
• Redes sociales.
• Otros medios de contacto digitales.

Direcciones

En este apartado podrás registrar una o varias direcciones asociadas al cliente potencial. Además, podrás indicar cuál es la dirección principal y clasificarlas como:

• Dirección postal.
• Dirección de facturación.
• Dirección de envío.

Guardar el cliente potencial

Una vez completada toda la información necesaria, haz clic en Guardar.

Toda la información quedará registrada en la ficha del cliente potencial, permitiéndote realizar el seguimiento de la oportunidad comercial, gestionar futuras acciones y evaluar sus posibilidades de convertirse en un cliente de tu empresa.