Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a un pedido de compra

Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un pedido de compra:

  1. Haz clic sobre Administración en el menú superior.
  2. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
  3. Haz clic sobre Acciones maestras.

Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras.

A continuación, se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:

  • Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
  • Orden (*): Asigna un orden a esta acción maestra.
  • Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
  • DescripciónEs recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
  • Tipo de acción (*): Selecciona «Crear notificación al adjuntar a un documento» en el menú desplegable.
  • Relacionado con (*):  Selecciona «Pedido de compra» en el menú desplegable.
  • Entidad añadida (*): Selecciona el tipo de adjunto en el menú desplegable: nota, imagen o adjunto.
  • Plantilla de email (*): Selecciona la plantilla de email a enviar.
  • Elige destinatarios (*): Selecciona Responsable del documento -Colaborador del documento – Responsable y colaborador del documento -Correo específico. En este último caso, introduce la dirección de email.

Haz clic en Guardar y Listar.

La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se enviará automáticamente la  Plantilla email prueba a el responsable y colaboradores de un pedido de compra cuando se inserte una nota en el mismo.

Related Articles