Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un cliente debes:
- Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo.
- Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado.
- Hacer clic sobre +Nueva acción.
A continuación se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Crear notificación al adjuntar a una entidad» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Cliente» en el menú desplegable.
- Entidad añadida (*): Selecciona el tipo de adjunto en el menú desplegable: nota, imagen o adjunto.
- Plantilla de email (*): Selecciona la plantilla de email a enviar.
- Elige destinatarios (*): Selecciona Responsable del documento -Colaborador del documento – Responsable y colaborador del documento -Correo específico. En este último caso, introduce la dirección de email.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se enviará automáticamente la Plantilla email prueba al responsable de un cliente cuando se inserte un adjunto en la ficha del mismo.
