En este artículo te mostraré cómo crear un presupuesto con capítulos y costes con Fixner. En este tipo de presupuesto tienes en cuenta los costes de los distintos productos o servicios que facturarás a tu cliente. Además, utilizas los capítulos para realizar varios apartados en el presupuesto. Antes de nada, […]
Cómo activar la gestión de costes
Para activar la gestión de costes, debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic sobre ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. Hacer clic sobre CONFIGURACIÓN en el submenú que se ha desplegado. Activar la casilla «Costes«.
Gestión de los clientes potenciales
Al crear un nuevo cliente potencial debes rellenar tanto datos personales del mismo como de ventas. Parte de la información que introduzcas en la ficha de «Nuevo cliente potencial» aparecerá en la pantalla de seguimiento de clientes potenciales. Esta pantalla de seguimiento te ayuda a tener mucha información disponible […]
Cómo crear nuevas fuentes de procedencia de tus clientes potenciales
Para crear y activar una nueva fuente o procedencia de tu cliente potencial debes: 1. Hacer clic sobre ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. 2. Hacer clic sobre DATOS MAESTROS en el submenú que se ha desplegado. 3. Hacer clic en FUENTES O PROCEDENCIAS. 4. Hacer clic en NUEVO TIPO. 5. Rellenar el formulario «Datos de la […]
Cómo crear un Nuevo Proyecto de Trabajo
Para crear un nuevo Proyecto debes: Hacer clic sobre TRABAJOS en el menú lateral izquierdo. Hacer clic sobre PROYECTOS en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre CREAR PROYECTO. En esta pantalla verás 5 bloques de información a rellenar para crear el proyecto. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con […]
Cómo crear un nuevo trabajador
Para crear un nuevo trabajador debes seguir los siguientes pasos: Ir al menú de trabajadores: Trabajos>Trabajadores. Hacer clic sobre Crear trabajador. Rellenar el formulario correspondiente. En esta pantalla verás 6 bloques de información a rellenar para crear la oferta. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco […]
Diferencia entre trabajador y usuario
En Fixner distinguimos entre: 1. Trabajador: Es el perfil o ficha de cualquier trabajador subcontratado o cliente de tu empresa. En la ficha de cada trabajador puedes incluir sus datos personales y su coste por hora de trabajo. 2. Usuarios: El usuario se le asigna a un trabajador que va […]
Cómo Crear una nueva Factura
Opciones básicas de Facturación Este artículo te explica cómo crear una factura de forma manual, pero Fixner permite otras opciones. Consulta otros artículos para saber cómo crear nuevas facturas: A partir de un presupuesto en estado «Ganado» Desde una orden de trabajo en estado «Aceptada» Desde un proyecto (con una o […]
Cómo Crear una nueva Orden de Trabajo
Para crear una nueva Orden de Trabajo debes: Hacer clic sobre Trabajos en el menú lateral izquierdo. Hacer clic sobre Órdenes de Trabajo en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre CREAR ORDEN. En esta pantalla verás 8 bloques de información a rellenar para crear la orden. Como en todos los formularios de […]
Cómo crear un nuevo Tipo de Orden de Trabajo
En Fixner sabemos que no todas las órdenes de trabajo son iguales, de modo que nuestro software te permite asignar el tipo de orden para conocer mejor el trabajo a realizar. Para crear los tipos de orden de trabajo que mejor se adapten a las necesidades de tu empresa debes: Hacer clic […]
