Si tienes activada la pasarela SMTP, Fixner te permite enviar distintos documentos (como presupuestos, facturas o recibos) por mail a tus clientes. El único requisito, es que en la pantalla general del documento aparezca el siguiente icono (en ocasiones puede estar integrado en el desplegable de acciones):
Al hacer clic sobre el icono, se abre el siguiente formulario:
Vamos a ver los distintos campos uno a uno:
- Para: al hacer clic aquí se abrirá un desplegable con el mail del cliente asociado al documento. Es importante tener esta información en la ficha del cliente, pues es necesaria para el envío de documentos por mail.
- Si las has creado, puedes seleccionar una plantilla de mail (para conocer cómo crearla, visita nuestro artículo «Cómo crear plantillas de email«.
- Introduce el asunto del mail.
- Redacta el cuerpo del mail. Fixner incluye un pequeño editor de textos para que puedas darle el formato más conveniente. Además, recuerda que puedes añadir una imagen como firma de tus mails.
- Si necesitas agregar otros adjuntos, como por ejemplo una imagen, haz clic en «Adjuntar archivos».
- Es recomendable marcar las casillas «Adjuntar pdf documento» (permite que se adjunte en forma automática el documento que estamos enviando en formato PDF), y «Guardar como nota» (permite guardar una copia del email enviado como una NOTA dentro del documento).
- Si aún no tienes configurada la pasarela SMTP, puedes hacerlo en este momento.
Por último, haz clic en Enviar.
Por último, haz clic en Enviar.
