Para crear una acción maestra en la que se genere una plantilla de trabajo al cambiar el estado de un albarán de venta:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic sobre Acciones maestras.
Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras.
A continuación se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Orden (*): Asigna un orden a esta acción maestra.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Generar plantilla de trabajo» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Albarán Venta» en el menú desplegable.
- Estado inicial (*): Selecciona el estado inicial en el menú desplegable.
- Estado final (*): Selecciona el estado final en el menú desplegable.
- Plantilla de trabajo (*): Selecciona la plantilla de trabajo que quieres generar. Recuerda que puedes generar plantillas de proyecto, de órdenes de trabajo y de tareas.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se generarán las acciones de la Plantilla de trabajo Prueba cuando el estado de un albarán de venta pase de Abierto a Pendiente de enviar.
Puedes crear distintas acciones maestras para generar plantillas de trabajo combinando diferentes opciones de estado inicial y final.
