Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un cliente potencial debes: Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre +Nueva acción. A continuación se abre un pequeño formulario. […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con un proyecto
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un proyecto debes: Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre +Nueva acción. A continuación se abre un pequeño formulario. Como […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con un presupuesto (oferta)
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un presupuesto (oferta) debes: Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre +Nueva acción. A continuación se abre un pequeño formulario. […]
Cómo insertar colaboradores en los presupuestos
Para insertar un colaborador en un presupuesto debes: Tener creado el presupuesto. Selecciona el presupuesto en el que quieres añadir el colaborador. En la pantalla del presupuesto, haz clic sobre +Asignar colaborador e introduce el nombre del trabajador que quieres que sea colaborador del presupuesto. Haz clic sobre Guardar. A partir de […]
Cómo crear un pedido de compra desde una orden de trabajo
Fixner te permite crear un pedido de compra desde una orden de trabajo. Para ello debes: Hacer clic sobre TRABAJOS en el menú lateral izquierdo. Hacer clic sobre Órdenes de Trabajo en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre la orden de trabajo a partir de la cual quieres generar el […]
Cómo editar la probabilidad de éxito de un presupuesto
Para editar la probabilidad de éxito de un presupuesto debes: Hacer clic en Administración en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en Estados maestros en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre Estados presupuesto. Selecciona el estado que quieres modificar haciendo clic sobre el botón «Editar». Modifica el campo Probabilidad y haz clic […]
Cómo hacer el registro de jornada en la app móvil usando códigos QR
Desde la app móvil de Fixner, que puedes descargar gratuitamente tanto para Android como para IOS, tus trabajadores pueden realizar el registro de jornada o presencia. Para ello es necesario activar el acceso a Fixner con código QR y asociar un código QR a un usuario. En el momento de entrar […]
Cómo borrar una incidencia desde la app móvil
Para borrar una incidencia fuera de la oficina debes tener instalada la app de Fixner en tu móvil. A continuación, debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic en el menú superior izquierdo. Hacer clic en Incidencias en el submenú que se ha desplegado. Deslizar hacia la izquierda la incidencia deseada. Hacer clic en Borrar.
Cómo firmar una orden de trabajo desde la app móvil
Para firmar una orden de trabajo fuera de la oficina debes tener instalada la app de Fixner en tu móvil. A continuación, debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic en el menú superior izquierdo. Hacer clic en Órdenes de trabajo en el submenú que se ha desplegado. Deslizar hacia la izquierda la orden de trabajo […]
Cómo editar una orden de trabajo desde la app móvil
Para editar una orden de trabajo fuera de la oficina debes tener instalada la app de Fixner en tu móvil. A continuación, debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic en el menú superior izquierdo. Hacer clic en Órdenes en el submenú que se ha desplegado. Deslizar hacia la izquierda la orden de trabajo deseada. […]
