Para crear un nuevo estado para los presupuestos debes:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic en Estados maestros.
Haz clic sobre +Crear estado presupuesto.
En esta pantalla verás 1 formulario a rellenar para el nuevo estado. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*).
- Código (*): Es un código de seguimiento interno.
- Color (*): Selecciona un color para el nuevo estado.
- Orden (*): Es el orden del subestado.
- Subestado (*): Selecciona la opción adecuada en el menú desplegable.
- Nombre (*): Es el nombre del estado.
- ¿Es un estado final?: Selecciona si el estado es final o no.
- ¿Requiere confirmación?: Selecciona si es necesario confirmar para realizar el cambio de estado.
- ¿La entidad se puede modificar?: Selecciona si es posible editar el presupuesto cuando se encuentre en este estado.
- ¿La entidad se puede borrar?: Selecciona si es posible borrar el presupuesto cuando se encuentre en este estado.
- Probabilidad (*): Da la probabilidad de éxito de ganar el presupuesto.
- Descripción: Agrega una descripción para el nuevo estado que estás creando.
Cuando tengas todos los campos, haz clic en «Guardar y Listar».
