Cómo añadir un contacto a la ficha de un cliente

Para añadir un nuevo contacto a la ficha de un cliente debes tener creados:

Una vez tienes todo lo anterior en Fixner, debes:

  1. Hacer clic en Ventas en el menú lateral derecho.
  2. Hacer clic en Clientes en el submenú que se ha desplegado.
  3. Seleccionar el cliente al que quieres añadir el contacto.

 

En la ficha del cliente, haz clic en +Asociar contacto.

 

En el siguiente ejemplo verás como añado un contacto (que llamaré Ana) al Cliente prueba. Ana es el personal administrativo dentro de la empresa de mi cliente.

  • Selecciona el tipo de relación en el menú desplegable. En este caso, Administrativo.
  • En el campo contacto, comienza a escribir el nombre del nuevo contacto y haz clic en +Crear contacto.

A continuación, rellena los campos del formulario que se abre. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:

  • NIF/CIF. Introduce el NIF o CIF del contacto
  • Nombre (*): El nombre real del contacto
  • Apodo.
  • Teléfono.
  • Mail.

Haz clic en Guardar. Ya has creado el contacto. Después podrás editar su ficha para añadir más información. Pero aún queda un paso.

Ahora haz clic en Guardar para agregar el contacto al cliente.

 

Ya has añadido el contacto al cliente. Si lo necesitas, puedes añadir más contactos.

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