Nuestra herramienta «Flujos de estado» te permite programar cómo las entidades, según su tipología y los roles definidos, pueden cambiar de estado y a qué estados específicos pueden dirigirse.
Por ejemplo, con los flujos de estado, podemos programar que un tipo específico de orden de trabajo solo pueda cambiar a determinados estados específicos. Además, es posible definir dentro del flujo qué roles tendrán permiso para realizar esos cambios de estado.
Para activar esta funcionalidad debes:
- Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho).
- Haz clic sobre Configuración en el submenú que se ha desplegado (Recuerda que debes ser «Administrador» para acceder a dicha opción).
- Busca el bloque Flujos de estado y activa el parámetro Flujos de estado.
Al activar dicha función, se listarán las entidades a las cuales puedes activarles y programarles un flujo de estados.
Una vez seleccionada las entidades a las que le crearemos un flujo de estado, procederemos a programar el flujo y definirlo al tipo de entidad.
Para este ejemplo, activaremos el flujo de estados para las «Órdenes de trabajo» y procederemos a ver cómo se configura un flujo para este.
Una vez seleccionada la entidad, iremos al menú principal «Administración» dentro del sub-menú «Automatizaciones«, seleccionaremos la opción «Flujos de estado«.
Ya dentro de la opción, haremos clic en el botón «Crear flujo de estado» (lado superior derecho de la pantalla) y podremos visualizar un formulario a completar con los datos de dicho flujo, entre ellos la posibilidad de elegir una «entidad«.
Al desplegar el campo entidad, encontraremos 2 opciones:
Documento: Al seleccionar esta entidad, podremos seleccionar el documento al que relacionáremos el flujo, como en este caso, «Órdenes de trabajo«.
Party: Al seleccionar esta entidad, podremos seleccionar las entidades «Cliente» o «Cliente potencial«.
Además, encontraremos otros campos, como ser el «Estado inicial«, con el que definiremos el estado inicial en el que comenzará a funcionar el flujo de estado en esta entidad.
Y por último, el selector «Por defecto» que nos permite definir este flujo como «Predeterminado» para la entidad seleccionada.
Ya completado todo el formulario de creación, haremos clic en el botón «Guardar y ver» y procederemos a programar los cambios de estado deseados, haciendo clic en el botón «+«, del lado superior derecho de la pantalla.
Ahora, procederemos a crear todos los cambios de estado posibles que deseas permitir, seleccionando el estado origen, el estado destino, y el «Rol» que tendrá permitido realizar el movimiento que estamos programando.
También, el botón, «Ejecutar solo para acciones» permite que el cambio de estado que estamos programando, esté disponible SOLO para movimientos que sean realizados mediante una acción automática, resultado de las «Acciones maestras«, por lo que el usuario NO podría realizar dicho cambio «Manualmente» (Puedes visitar todos los artículos acerca de las acciones maestras mediante este enlace), y finalmente haremos clic en el botón «Guardar«.
Por último, lo que haremos es dirigirnos a los «Datos Maestros» de Fixner, ingresaremos al listado de tipologías de la entidad a la cual le hemos creado el flujo de estado (en este ejemplo, los tipos de órdenes de trabajo) y le asignaremos el flujo creado.
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado.
- Localiza el módulo de Trabajos y haz clic en Tipo de orden de trabajo.
Una vez dentro del listado de tipologías, editaremos la tipología a la cual queremos asignar el flujo de estados creado.
Nos dirigiremos al campo «Flujo de estado«, seleccionaremos el flujo de estado y haremos clic en «Guardar y listar».
De esta forma, ahora la entidad (en este caso la orden de trabajo) del tipo seleccionado, podrá cambiarse de estado solo de la manera en que dichos estados están programados en el flujo de estados.