La visualización Kanban es una herramienta eficaz para gestionar y organizar las órdenes de trabajo (OTs), presupuestos, incidencias y proyectos de manera visual y dinámica. En Fixner, puedes configurar esta vista para mejorar la eficiencia de tu equipo.

Antes de crear el Kanban, asegúrate de que tienes un filtro sobre el que aplicar la visualización. Si no lo tienes, créalo. Recuerda que los estados que incluyas en el filtro serán los que se muestren en las entidades dentro del tablero Kanban.

1. Haz clic sobre Planificación en el menú superior.
2. Haz clic sobre Kanban en el submenú que se ha desplegado.

A continuación se listarán todos Kanban. Haz clic en +Crear Kanban para comenzar y sigue los pasos.

Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*).

Paso 1 Datos básicos

• Nombre (*): Asigna un nombre descriptivo a la visualización.
• Descripción: Detalla el propósito o características del Kanban.
• Editable: Define si otro usuario puede editar el Kanban.
• Borrable: Define si otro usuario puede borrar el Kanban.

Haz clic en «Siguiente» para avanzar al paso 2.

Paso 2 Tipo de entidad

• Tipo (*): Indica el tipo de entidad, por el momento Documento.
• Entidad (*): Selecciona la entidad que se visualizará en el Kanban, por ejemplo presupuesto.
• Filtro (*): Selecciona el filtro que se aplicará para mostrar solo las entidades que cumplan los criterios definidos.

Haz clic en «Siguiente» para avanzar al paso 3.

Paso 3 Configuración

Configura los estados que deseas visualizar en el Kanban haciendo clic en «+ Añadir un nuevo estado». Aquí podrás:

• Ordenar los estados según el flujo de trabajo que prefieras.

• Decidir si deseas colapsar o no la columna correspondiente a cada estado.

Haz clic en «Siguiente» para avanzar al paso 4.

Paso 4 Compartir

Indica los usuarios con los que deseas compartir este Kanban; también puedes optar por no compartirlo.

Finalmente, haz clic en Guardar y ver para visualizar tu Kanban.