En Fixner, dividimos el trabajo en proyectos, órdenes de trabajo y tareas. Un proyecto puede dividirse en varias órdenes, y tanto un proyecto como una orden pueden incluir un listado de distintas tareas. De esta manera, cada uno engloba al siguiente, y todos están relacionados.
Fixner te permite crear tareas de diversas maneras, y además, estas se pueden relacionar con clientes, presupuestos, proyectos y órdenes de trabajo (entidades). Para crear una tarea desde el listado:
- Haz clic en Trabajos en el menú superior.
- Haz clic en Tareas en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic en Crear tarea.
A continuación aparece una pantalla con un pequeño formulario para rellenar. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios aparecen marcados con un asterisco (*).
Para relacionar tareas con entidades, selecciona en el campo «Entidad» el tipo de entidad con la que deseas establecer la relación. Luego, escoge la entidad específica.
Podrás diferenciar las tareas que están relacionadas con entidades de aquellas que no, ya que debajo de su nombre aparece el nombre de la entidad y un enlace rápido.
A continuación, completa los datos de la tarea.
- Asunto (*): Nombre de la tarea.
- Tipo (*): Selecciona el tipo de tarea en el menú desplegable.
- Color (*): Asigna el color que desees o el que tengas estipulado. Este paso será de gran ayuda para visualizar rápidamente las distintas tareas en el calendario. Cada tipo de tarea tiene un color asignado por defecto, pero dentro de un tipo de tarea puedes crear tu propia escala de colores para realizar distinciones propias (por ejemplo entre distintos tipos de trabajos).
- Responsable (*): Selecciona al trabajador responsable de la tarea.
- Fechas (*) y horas: Introduce la fecha y hora de inicio, así como la fecha y hora estimadas de finalización. Este paso es especialmente útil de cara al planificador y el calendario. Selecciona también si la tarea llevará todo el día o si se ceñirá al tiempo estimado introducido.
- Descripción: Redacta una breve descripción de la tarea, para evitar dudas futuras. En este campo, Fixner incluye un editor de textos para que esta descripción tenga el formato que mejor te convenga.
Haz clic en «Guardar y Ver».
Una vez creada la tarea podrás:
- Crear «Trabajos en curso» para así tener el cómputo real de horas realizadas.
- Registra tiempos.
- Añadir colaboradores.
- Añadir actividades.
- Visualizarla en el Calendario.
- Visualizarla en el Planificador.
