En Fixner, los contactos son personas asociadas a diferentes elementos de tu negocio, como clientes, proyectos, órdenes de trabajo, presupuestos o facturas.

¿Para qué sirven los contatos?

Los contactos te permiten:

• Asociar personas específicas a clientes (ej. responsable de administración, gerente, contable).
• Asignar un interlocutor a proyectos u órdenes de trabajo.
• Relacionar responsables en presupuestos y facturas.
• Centralizar los datos de comunicación (teléfono, email, cargo, etc.).

Creación de un nuevo contacto

Para crear un nuevo contacto debes seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic sobre Ventas en el menú lateral izquierdo.
2. Hacer clic sobre Contactos en el submenú que se ha desplegado.
3. Hacer clic sobre Crear contacto.

En esta pantalla verás 5 bloques de información a rellenar para crear la orden. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:

Datos del contacto

En este apartado introduces la información del contacto que quieres crear:

• Código: Es el código con el que identificarás a este contacto a partir de ahora.
• Documento identificativo (NIF/CIF): Introduce el NIF o CIF del contacto.
• Nombre (*): Nombre con el identificas al contacto.
• Primer apellido.
• Segundo apellido.
• Tratamiento.
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de alta: Fecha en la que se da de alta al contacto. Por defecto la rellena Fixner, pero puedes modificarla si lo deseas.
• Apodo: Nombre alternativo del contacto.
• Tipo de contacto: Selecciona el tipo de contacto en el menú desplegable.
• Responsable: Es la persona responsable del contacto. Por defecto el creador.
• Disponible: Permite indicar si este contacto está disponible. En el caso de que en un futuro ya no se trabaje con este contacto marcar como NO.

Direcciones

Aquí debes añadir la dirección física (o direcciones) asociadas al contacto. Además, en el caso de tener direcciones distintas, puedes seleccionar cuál de ellas es la principal y diferenciarlas en: dirección postal, dirección de facturación y dirección de envío.

Teléfonos

Aquí debes introducir el teléfono del contacto. En el caso de disponer de varios números, puedes seleccionar cuál es el principal y diferenciarlas en: teléfono, teléfono móvil, fax y módem.

Contacto electrónico

Este bloque te permite introducir la dirección web del contacto, su mail y sus distintas direcciones de redes sociales.

Observaciones

En este apartado puedes escribir todas las observaciones que consideres necesarias.

Cuando tengas toda la información introducida, debes hacer clic en Guardar y listar.