Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un cliente:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic sobre Acciones maestras.
Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras.
A continuación se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Orden (*): Asigna un orden a esta acción maestra.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Crear notificación al adjuntar a una entidad» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Cliente» en el menú desplegable.
- Entidad añadida (*): Selecciona el tipo de adjunto en el menú desplegable: nota, imagen o adjunto.
- Plantilla de email (*): Selecciona la plantilla de email a enviar.
- Elige destinatarios (*): Selecciona Responsable del documento -Colaborador del documento – Responsable y colaborador del documento -Correo específico. En este último caso, introduce la dirección de email.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se enviará automáticamente la Plantilla email prueba al responsable de un cliente cuando se inserte un adjunto en la ficha del mismo.
