Para crear un nuevo estado para los clientes debes: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic en Estados maestros. Haz clic sobre +Crear estado cliente. En esta pantalla verás 1 formulario a rellenar para el nuevo estado. Como en todos los formularios de […]
Acciones Maestras: Decrementar inventario al cambiar el estado de un Albarán de devolución de compra
Para crear una acción maestra en la que se decremente automáticamente el inventario cuando cambie el estado de un Albarán de devolución de compra. Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Autoatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz […]
Acciones Maestras: Incrementar inventario al cambiar el estado de un Albarán de devolución de venta
Para crear una acción maestra en la que se incremente automáticamente el inventario cuando cambie el estado de un Albarán de devolución de venta. Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz […]
Cómo crear filtros personalizados
Los filtros personalizados te permiten visualizar la información que necesitas de forma rápida y adaptada a tus necesidades. Puedes crear filtros para tareas, proyectos, órdenes de trabajo, clientes y más. A continuación, te explicamos paso a paso cómo crear tus propios filtros personalizados. Accede al listado de la entidad (clientes, […]
Cómo consultar los contactos asociados a un cliente o proyecto desde una entidad
En Fixner puedes relacionar contactos con las entidades. Además, desde una entidad puedes consultar fácilmente los contactos vinculados a un cliente o a un proyecto. Para consultar el contacto asociado a un presupuesto, debes dirigirte al apartado de Seguimiento, que se encuentra en el menú contextual ubicado a la izquierda. […]
Cómo crear un Albarán de venta a partir de un Presupuesto
En Fixner tienes la posibilidad de generar albaranes de venta a partir de un presupuesto. Para ello, es importante que el presupuesto se encuentre en estado Ganado. Haz clic sobre Ventas en el menú superior. Haz clic sobre Presupuestos en el submenú que se ha desplegado. Localiza en el listado de presupuestos el presupuesto […]
Cómo crear atributos para tus producos
En Fixner tienes la posibilidad de crear atributos personalizados para tu catálogo de productos. Estos atributos se deben estar relacionados con una categoría. Así que si aún no tienes categorizados tus productos consulta el siguiente post: Cómo añadir categorias a tu catálogo de productos y servicos. Para crear Atributos sigue […]
Cómo crear un albarán de devolución de compra
Antes de poder crear un nuevo albarán de devolución de compra en Fixner, debes activar esta funcionalidad en el menú de Configuración. Para crear un nuevo Albarán de devolución de compra: Haz clic sobre el menú Logística. Hacer clic sobre Albaranes de devolución de venta en el submenú que se ha desplegado. Hacer […]
Cómo facturar múltiples presupuestos
Si necesitas facturar varios presupuestos a un cliente, no es necesario que generes una factura para cada presupuesto, sino que puedes facturarlos todos juntos. Ten en cuenta que para ello debes activar la facturación múltiple de órdenes de presupuestos en la configuración de Fixner. En primer lugar, recuerda que el estado de […]
Cómo activar la facturación múltiple de presupuestos
Para poder facturar múltiples presupuestos, primero deberemos activar esta opción y para hacerlo, deberemos seguir los siguientes pasos: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el submenú que se ha desplegado (Recuerda que debes ser «Administrador» para acceder a dicha opción). Busca el […]
