Si necesitas anular una factura que ya ha sido enviada y registrada en el sistema TicketBAI, debes realizar un proceso de anulación específico para que la Hacienda Foral correspondiente tenga constancia de la cancelación. Sigue estos sencillos pasos: Localiza la factura que deseas anular dentro de Fixner y ábrela. En […]
Cómo enviar una factura a TicketBAI
Una vez hayas generado la factura correspondiente para tu cliente, y siempre que estés obligado a presentar tus facturas a través de TicketBAI, deberás proceder a su envío. Recuerda que, para poder realizar este envío, es necesario tener activados los parámetros requeridos y haber configurado correctamente la información de tu […]
Cómo configurar los datos de tu empresa para TicketBAI
Una vez activados los parámetros necesarios, debes configurar los datos de tu empresa para poder empezar a generar facturas electrónicas: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Mi empresa en el submenú que se ha desplegado (Recuerda que debes ser «Administrador» para acceder a dicha opción). […]
Cómo registrar la información DIRe de tus clientes
La plataforma FACE B2B es un punto general de entrada para el envío de facturas electrónicas entre empresas privadas en España, similar a cómo funciona la plataforma FACE para facturar a las administraciones públicas. Permite que las empresas intercambien facturas de forma segura y estandarizada. Si quieres saber más sobre […]
Cómo habilitar el envío de facturas a TicketBAI
En Fixner puedes habilitar el envío de facturas a TicketBAI. Si no sabes qué es esta herramienta ni para qué sirve, consulta nuestro siguiente post «Qué es TicketBAI y cómo adaptar tu sistema de facturación«. Para habilitar el envío sigue los siguientes pasos: Haz clic sobre el icono de tu […]
Cómo asignar/reservar un activo
La asignación de activos (como vehículos, herramientas o EPIs) es el proceso mediante el cual una organización designa y entrega recursos físicos a sus empleados o áreas de trabajo para que puedan desempeñar sus funciones de manera segura y eficiente. En Fixner para poder usar esta funcionalidad debes activar el […]
Cómo crear una serie rectificativa
Para crear una serie rectificativa en Fixner debes: Haz clic en Administración en el superior. Haz clic en Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. Busca y selecciona en el módulo de Tesorería el apartado Series. Haz clic sobre Crear Serie. A continuación rellena el siguiente formulario. Nombre (*): Indica […]
Cómo vincular entidades
En Fixner, las entidades (presupuestos, facturas, órdenes de trabajo, incidencias, pedidos de compra) se vinculan automáticamente cuando se generan a partir de otra entidad. No obstante, también es posible vincular entidades manualmente. Para consultar si dos entidades están vinculadas, accede al menú contextual y revisa el apartado Vinculaciones. Aquí podrás […]
Cómo convertir una factura proforma en factura
Para poder convertir una factura proforma, esta debe encontrarse en estado Emitida. Para ello sigue los siguientes pasos: Accede al listado de Facturas proforma. Comprueba que la factura que quieres convertir se encuentre en estado Emitida. Haz clic en el botón Facturar. Al hacerlo, los datos de la factura proforma […]
Cómo crear un nuevo grupo de tesorería
Para crear un nuevo tipo de gasto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. Busca el bloque Tesorería y haz clic en Grupo tesorería. Haz clic sobre +Crear grupo tesorería. En esta pantalla verás un formulario con 4 campos a rellenar. Como en todos los formularios […]
