Aunque puedes generar un proyecto de trabajo de forma manual, también puedes hacerlo a partir de un presupuesto ganado para optimizar tu tiempo. En primer lugar, haremos clic en el menú principal «Ventas» y seleccionaremos el submenú «Presupuestos«. Localiza el presupuesto a partir del cual quieres generar el proyecto y haz […]
Cómo añadir un aviso en una ficha de cliente
Para añadir un aviso en una ficha de cliente: Haz clic sobre Ventas en el menú superior. Haz clic sobre Clientes en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre el cliente en el que deseas dejar el aviso. A continuación, haz clic en botón «Nueva nota» (+) . Al […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a una Incidencia
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a una incidencia: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. A […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a una Orden de Trabajo
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a una orden de trabajo: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a un Proyecto
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un proyecto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. A […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a una oferta (presupuesto)
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un presupuesto (oferta): Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a un albarán de venta
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un albarán de venta: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a un pedido de compra
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un pedido de compra: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con un cliente potencial
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un cliente potencial: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. A continuación, se abre un pequeño formulario. Como en todos los […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con un presupuesto (oferta)
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un presupuesto (oferta): Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones […]
