Al crear un nuevo cliente potencial debes rellenar tanto datos personales del mismo como de ventas. Parte de la información que introduzcas en la ficha de «Nuevo cliente potencial» aparecerá en la pantalla de seguimiento de clientes potenciales. Esta pantalla de seguimiento te ayuda a tener información disponible de un […]
Cómo crear nuevas fuentes de procedencia de tus clientes potenciales
Para crear y activar una nueva fuente o procedencia de tu cliente potencial debes: 1. Hacer clic sobre Administración en el menú lateral izquierdo. 2. Hacer clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. 3. Hacer clic en Fuente o procedencia. 4. Hacer clic en «Crear fuente o procedencia«. 5. Rellenar […]
Cómo dar de alta un cliente potencial
Tu navegador no soporta el elemento de video. Para dar de alta un nuevo cliente potencial debes seguir los siguientes pasos: Recuerda que para utilizar esta función, debes activarla desde la configuración, siguiendo los pasos detallados en este enlace Hacer clic en el menú principal Ventas. Seleccionar la opción Clientes […]
Cómo registrar materiales en una orden de trabajo desde la app móvil
Para registrar materiales en una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Una vez que estemos en el listado de las ordenes de trabajo, abriremos la […]
Cómo insertar un registro de tiempo en una orden de trabajo desde la app móvil
Desde la aplicación móvil de Fixner puedes registrar el tiempo dedicado a una orden de trabajo de dos formas: de manera automática mediante un cronómetro o introduciendo el tiempo manualmente. Registrar el tiempo automáticamente Abre la aplicación móvil de Fixner. Accede al menú principal. Selecciona Órdenes de trabajo. En el […]
Cómo crear una Orden de Trabajo
Tu navegador no soporta el elemento de video. Para crear una nueva Orden de Trabajo: Haz clic sobre el menú «Trabajos» en el menú superior. Haz clic sobre «Órdenes de Trabajo» en el submenú que se ha desplegado. Haz clic en el botón «Crear orden». En esta pantalla verás varios […]
Como cambiar el estado de una orden de trabajo desde la app móvil
Desde la aplicación móvil de Fixner puedes cambiar el estado de una orden de trabajo de dos formas: directamente desde el listado de órdenes de trabajo o desde la ficha de la propia orden. Cambiar el estado desde el listado de órdenes de trabajo Abre la aplicación móvil de Fixner. […]
Cómo filtrar y buscar incidencias desde la app móvil
La aplicación móvil de Fixner te permite localizar incidencias de forma rápida mediante las opciones de búsqueda y filtrado, facilitando el acceso a la información que necesitas. Acceder al listado de incidencias Abre la aplicación móvil de Fixner. Accede al menú principal. Selecciona Incidencias. Se mostrará el listado completo de […]
Cómo imprimir una orden de trabajo desde la app móvil
Desde la aplicación móvil de Fixner puedes generar un documento en formato PDF de una orden de trabajo para compartirlo con el cliente, enviarlo por correo o imprimirlo posteriormente. Acceder a la orden de trabajo Abre la aplicación móvil de Fixner. Accede al menú principal. Selecciona Órdenes de trabajo. Abre […]
Cómo subir ficheros adjuntos a una orden de trabajo desde la app móvil
Desde la aplicación móvil de Fixner puedes adjuntar cualquier tipo de archivo a una orden de trabajo para disponer de toda la documentación asociada durante la ejecución del trabajo. Fixner permite adjuntar cualquier tipo de archivo compatible con tu dispositivo, como documentos PDF, hojas de cálculo, imágenes, vídeos, archivos comprimidos […]
