Al crear un nuevo cliente potencial debes rellenar tanto datos personales del mismo como de ventas. Parte de la información que introduzcas en la ficha de «Nuevo cliente potencial» aparecerá en la pantalla de seguimiento de clientes potenciales. Esta pantalla de seguimiento te ayuda a tener información disponible de un […]
Cómo crear nuevas fuentes de procedencia de tus clientes potenciales
Para crear y activar una nueva fuente o procedencia de tu cliente potencial debes: 1. Hacer clic sobre Administración en el menú lateral izquierdo. 2. Hacer clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. 3. Hacer clic en Fuente o procedencia. 4. Hacer clic en «Crear fuente o procedencia«. 5. Rellenar […]
Cómo dar de alta un cliente potencial
Tu navegador no soporta el elemento de video. Para dar de alta un nuevo cliente potencial debes seguir los siguientes pasos: Recuerda que para utilizar esta función, debes activarla desde la configuración, siguiendo los pasos detallados en este enlace Hacer clic en el menú principal Ventas. Seleccionar la opción Clientes […]
Cómo registrar materiales en una orden de trabajo desde la app móvil
Para registrar materiales en una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Una vez que estemos en el listado de las ordenes de trabajo, abriremos la […]
Cómo insertar un registro de tiempo en una orden de trabajo desde la app móvil
Para insertar un registro de tiempo en una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Una vez que estemos en el listado de las ordenes de […]
Cómo crear una Orden de Trabajo
Tu navegador no soporta el elemento de video. Para crear una nueva Orden de Trabajo: Haz clic sobre el menú «Trabajos» en el menú superior. Haz clic sobre «Órdenes de Trabajo» en el submenú que se ha desplegado. Haz clic en el botón «Crear orden». En esta pantalla verás varios […]
Como cambiar el estado de una orden de trabajo desde la app móvil
Para cambiar el estado de una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Una vez que hayamos ubicado la orden de trabajo a la que queremos […]
Cómo filtrar y buscar incidencias desde la app móvil
Para poder filtrar y buscar una incidencia desde la app de Fixner debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Incidencias» para desplegar el listado de incidencias. Pulsa el botón «Filtros» que se encuentra en la parte superior […]
Cómo imprimir una orden de trabajo desde la app móvil
Para imprimir una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Abre la orden de trabajo que quieres imprimir. Pulsa en el botón «Acciones» que se encuentra […]
Cómo subir ficheros adjuntos a una orden de trabajo desde la app móvil
Para subir ficheros adjuntos (en cualquier formato) a una orden de trabajo desde la app móvil debes: Hacer clic en el botón «Menú» que se encuentra en el lado superior izquierdo. Hacer clic en el submenú «Ordenes de trabajo«. Abre la orden de trabajo a la que quieres subirle […]
