Puedes crear un cliente desde el menú principal o desde el botón de creación rápida disponible en la pantalla de inicio.

Crear un cliente potencial desde el menú principal

1. Haz clic en el menú principal.
2. Una vez en el menú selecciona Ventas.
3. Selecciona Clientes.
4. Haz clic en el botón Crear.

Crear un cliente potencial desde el botón de creación rápida

1. Haz clic en el botón Crear.
2. Selecciona la opción Cliente.

Para utilizar esta opción, debes tener configurado previamente tu Dashboard.

Independientemente del acceso utilizado, llegarás al formulario de creación del cliente potencial.

Datos del cliente

Completa la información del formulario para registrar el nuevo cliente potencial. Recuerda que los campos obligatorios vienen marcados por un asterisco (*).

• Código (*): Código identificativo del cliente potencial.
• Documento identificativo: Selecciona el tipo de documento que corresponda.
• NIF/CIF/NIE: Número de identificación fiscal.
• Nombre / Razón social (*): Nombre de la persona o empresa.
• Primer apellido.
• Segundo apellido.
• Tratamiento: Forma de dirigirse al contacto (Sr., Sra., etc.).
• Fecha de nacimiento.
• Tipo de sociedad: Selecciona si es una persona física o empresa.
• Nombre comercial: Nombre con el que la empresa es conocida públicamente.
• Tipo de cliente: Permite realizar una mejor clasificación de tus clientes.
• País.

Datos de venta

Este apartado permite clasificar e indicar datos de pago del cliente.

• Responsable (*): Usuario encargado comercialmente del cliente.
• Fecha y hora (*): completan automáticamente, aunque pueden modificarse.
• Fuente: Indica cómo ha llegado el cliente potencial a tu empresa. Estas opciones pueden configurarse desde Datos Maestros.
• Sector cliente: Selecciona el sector de actividad al que pertenece. Estas categorías pueden configurarse desde Datos Maestros.
• Forma de pago: Selecciona la forma de pago acordada con tu cliente.
• Impuesto: Define el impuesto por defecto para tu cliente.
• Día de pago: Establece el día de pago, al generar los recibos la fecha de vencimiento se ajustará al día del mes más próximo.
• Tarifa (*): Selecciona la tarifa por defecto para este cliente.
• Descuento (*): Introduce el descuento por defecto para este cliente.
• Cuenta contable: Introduce la cuenta contable de tu cliente para la exportación de contabilidad.

Teléfonos

Permite registrar uno o varios números de contacto. Podrás indicar cuál es el principal y clasificarlos como:

• Teléfono.
• Teléfono móvil.
• Fax.
• Módem.

Contacto electrónico

Desde este bloque podrás registrar:

• Dirección de correo electrónico.
• Página web.
• Redes sociales.
• Otros medios de contacto digitales.

Direcciones

En este apartado podrás registrar una o varias direcciones asociadas al cliente potencial. Además, podrás indicar cuál es la dirección principal y clasificarlas como:

• Dirección postal.
• Dirección de facturación.
• Dirección de envío.

Cuenta bancaria

En este apartado podrás registrar una o varias cuentas bancarias de tu cliente. No olvides activarla para poder usarla en las remesas bancarias.

Guardar el cliente

Una vez completada toda la información necesaria, haz clic en Guardar.

Toda la información quedará registrada en la ficha del cliente, permitiéndote consultar y generar trabajos, tareas e incidencias.