Cómo Crear una nueva Orden de Trabajo

Para crear una nueva Orden de Trabajo debes:

  1. Hacer clic sobre TRABAJOS en el menú lateral izquierdo.
  2. Hacer clic sobre ORDENES DE TRABAJO en el submenú que se ha desplegado.
  3. Hacer clic sobre CREAR ORDEN.

En esta pantalla verás 8 bloques de información a rellenar para crear la orden. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:

Información General

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En este apartado introduces la información de la orden de trabajo que quieres crear:

  • Código (*): El código de la orden es generado automáticamente por Fixner. De esta forma tendrás ordenadas todas tus órdenes de trabajo y simplificarás el día a día.
  • Nombre: Es el nombre con el que identificas la orden de trabajo, tanto como para seguimiento interno como para la información que ofrecerás a tu cliente.
  • Referencia: Si tu cliente es una empresa, puede que te soliciten añadir una referencia para su posterior gestión dentro de la empresa-cliente.
  • Fecha inicio (*) de la orden.
  • Fecha vencimiento: Fecha esperada de vencimiento de la orden de trabajo.
  • Fecha finalización: Fecha real de finalización de la orden de trabajo.
  • Proyecto: Aquí puedes asignar la orden de trabajo a un proyecto de trabajo. Si no lo tienes creado, puedes hacerlo desde este propio campo.
  • Cliente (*): Si aún no tienes creada una ficha para este cliente, puedes introducir aquí su nombre y editar su ficha de cliente posteriormente.
  • Forma de pago: Selecciona en el submenú desplegable la forma de pago acordada con tu cliente. Puedes crear nuevas formas de pago en Configuración.
  • Margen (*): Especifica aquí el margen de beneficio que quieres obtener para esta orden de trabajo.

Clasificación de la orden

Clasificacion-orden-de-trabajo

En este apartado debes seleccionar en los distintos menús desplegables:

  • Responsable (*): El responsable de gestión de la orden de trabajo: esta información es importante de cara a facilitar el seguimiento interno del trabajo de tu empresa.
  • Prioridad (*): Selecciona en el desplegable la prioridad de la orden de trabajo. Puedes crear las prioridades de la orden de trabajo desde Administración.
  • Tipo orden (*): Selecciona el tipo de orden de trabajo. Recuerda que puedes crear nuevos tipos de orden de trabajo desde Administración.

Ejercicio y Serie 

Selecciona el ejercicio y serie correspondientes al año fiscal.

En caso de que tengas estos datos seleccionados como predeterminados en CONFIGURACIÓN, la información de este bloque aparecerá rellenada de forma automática. Para ello, consulta el artículo “Cómo crear un nuevo ejercicio fiscal“.

Dirección de la Orden

Aquí debes añadir la dirección física de la orden de trabajo que estás creando.

Observaciones

En este apartado puedes escribir todas las observaciones que consideres necesarias, tanto del trabajo a realizar como observaciones del trabajo ya realizado.

Su editor de textos te permitirá que la información tenga el aspecto que desees.

Tiempos/Materiales/Costes 

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En este apartado añades el registro de tiempos, materiales y costes que facturarás a tu cliente en esta orden. Puedes crear los productos o servicios escribiendo su código o nombre en la casilla correspondiente; y en el futuro tan sólo deberás seleccionarlos.

Las flechas que aparecen al final de cada línea de registro de tiempos, materiales y costes te permiten ordenar éstos tal y como quieres que aparezcan en la factura final.

Facturación 

Facturacion-orden-de-trabajo

En este apartado añades los productos o servicios que facturarás a tu cliente en esta orden. En tu primera orden de trabajo, puedes crear los productos o servicios escribiendo su código o nombre en la casilla correspondiente; y en el futuro tan sólo deberás seleccionarlos.

El impuesto que aparece por defecto es la tasa actual, aunque puedes modificar este dato si el producto o servicio tiene un impuesto diferente.

Las flechas que aparecen al final de cada línea de producto o servicio te permiten ordenar éstos tal y como quieres que aparezcan en la factura final.

También puedes introducir líneas de texto con carácter informativo o aclaratorio.

Resumen de Importes

Resumen-importes-orden-de-trabajo

Este apartado se rellena automáticamente a partir de la información anterior.

Se trata de un resumen de los importes asociados a la orden de trabajo creada, en el que puedes ver: el subtotal, los descuentos aplicados, la base imponible, los impuestos y el importe final. Fixner también destaca el margen de beneficio que consigues con esta orden de trabajo.

 

Cuando tengas toda la información introducida, debes hacer clic en «GUARDAR Y LISTAR«.

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