La principal diferencia entre Sustituir y Rectificar un presupuesto radica en el subestado del mismo.
Fixner define 7 subestados y bajo esta premisa, ordena los presupuestos para poder organizarlos, por ejemplo,  dentro de un proyecto, separado por las pestañas Ganados, En progreso, Alternativa y Todos

• En la pestaña «Ganados» se mostrarán los presupuestos con el subestado «Ganado«.
• En la pestaña «En progreso» se mostrarán los presupuestos con el subestado «Inicial» y «En progreso«.
• En la pestaña «Alternativa» se mostrarán los presupuestos con el subestado «Alternativa«.
• En la pestaña «Todos» se mostrarán los presupuestos con el subestado «Perdido, Sustituido, Rectificado«.

Como puedes ver en la imagen inferior, tenemos un estado «Pendiente de presentación» con subestado «Inicial«, esto significa que al momento de crear y guardar por primera vez el presupuesto, iniciará en el estado «Pendiente de presentación«.

Por otro lado, el estado «Presentado» posee el subestado «En progreso«, por lo que esto nos marcaria que actualmente este presupuesto se encuentra activo y en manos del cliente.

Dentro de los Estados Maestros de Fixner, puedes crear los estados de presupuestos que quieras. Y deberás asignarle uno de los subestados anteriores, excepto Inicial y Ganado ya que estos solo pueden ser asignados a UN solo estado.

Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre Sustituir y Rectificar un presupuesto?

• Sólo puedes Sustituir presupuestos con un subestado Inicial o En Progreso. Es decir, el cliente nos puede haber solicitado cambios luego de haberle presentado el presupuesto, pero sigue interesado en nuestros servicios. Entonces debes Sustituir y copiar el presupuesto.
• Para Rectificar un presupuesto, debe tener un subestado Ganado. Es decir, el cliente nos comunica cambios sobre el presupuesto después de haberlo aceptado, por lo que hay que modificar un presupuesto ya ganado. Entonces debes Rectificar y copiar el presupuesto.

¿Por qué sustituir o rectificar un presupuesto en lugar de editarlo?

Hemos creado estas opciones porque algunos clientes desean una trazabilidad de los documentos y un análisis detallado de los presupuestos que terminan en trabajos para su empresa. Esto también influye en la rentabilidad del tiempo que se dedica a elaborar el presupuesto.

Los distintos presupuestos sustituidos o rectificados se vinculan entre sí. Del original se crea la versión 2, de ésta la versión 3, etc. Así, viendo la vinculación entre las distintas versiones de los presupuestos, puedes ver el histórico de los cambios como así también las diferencias de importes entre uno y otro.