Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un cliente potencial:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic sobre Acciones maestras.
A continuación, se abre un pequeño formulario. Como en todos los formularios de Fixner, los campos obligatorios están señalados con un asterisco (*). Vamos a verlos uno a uno:
- Código (*): Escribe un código para la acción maestra que estás creando.
- Orden (*): Asigna un orden a esta acción maestra.
- Nombre (*): Da un nombre a la acción maestra.
- Descripción: Es recomendable agregar una descripción que diga qué hará exactamente la acción maestra.
- Tipo de acción (*): Selecciona «Enviar email al operar con una entidad» en el menú desplegable.
- Relacionado con (*): Selecciona «Cliente Potencial» en el menú desplegable.
- Plantilla de email (*): Selecciona la plantilla de email a enviar.
- Elige destinatarios (*): Selecciona Correo específico-Responsable del documento-Colaboradores del documento-Responsable y colaboradores del documento. En el primer caso, introduce la dirección de email.
- Al realizar la operación/es (*): Selecciona las opciones que desees: Insertar (crear), modificar y/o eliminar.
Haz clic en Guardar y Listar.
La siguiente imagen muestra una acción maestra en la que se enviará automáticamente la Plantilla email al responsable de un cliente potencial al crear o modificar su ficha.
Puedes crear distintas acciones maestras para enviar plantillas de email combinando diferentes opciones.
