El Panel Dinámico te permite seleccionar informes tipo widget de una librería que puedes filtrar por áreas funcionales de tu organización. De esta manera, podrás crear tu propio cuadro de mando en función de la información más relevante para ti. Además, las vistas se pueden configurar a nivel de empresa, […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de un presupuesto (oferta) relacionado con un proyecto
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de un presupuesto relacionado con un proyecto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Enviar email al cambiar el estado de una incidencia
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al cambiar el estado de una incidencia: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Enviar email al cambiar el estado de un recibo de pago
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al cambiar el estado de un recibo de pago: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear […]
Acciones Maestras: Enviar email al cambiar el estado de un recibo de cobro
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al cambiar el estado de un recibo de cobro: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo a una Tarea
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a una tarea: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. A […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo en un Cliente
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a un cliente: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. A […]
Acciones Maestras: Crear notificación al adjuntar un archivo en un Cliente Potencial
Para crear una acción maestra en la que se genere una notificación al adjuntar un archivo a una tarea: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. A […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de una incidencia al generar una orden de trabajo
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de una incidencia al generar y vincular una orden de trabaoj: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic […]
Acciones Maestras: Generar plantilla de trabajo al cambiar el estado de una orden de trabajo
Para crear una acción maestra en la que se genere una plantilla de trabajo al cambiar el estado de una orden de trabajo: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz […]
