Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre una orden de trabajo: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con una incidencia
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre una incidencia: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Enviar email al operar con un cliente
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al realizar una acción sobre un cliente: Hacer clic en ADMINISTRACIÓN en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en ACCIONES MAESTRAS en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre +Nueva acción. Una vez en el listado de acciones, haz clic […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de un proyecto al cambiar el estado de una orden de trabajo relacionada
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de un proyecto al modificar el estado de una orden de trabajo relacionada: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de un proyecto al cambiar el estado de un presupuesto relacionado
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de un proyecto al modificar el estado de un presupuesto relacionado: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. A continuación se abre un pequeño formulario. Como […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de una orden de trabajo relacionada con un proyecto
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de una orden de trabajo relacionada con un proyecto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear […]
Cómo crear tu Panel Dinámico
El Panel Dinámico te permite seleccionar informes tipo widget de una librería que puedes filtrar por áreas funcionales de tu organización. De esta manera, podrás crear tu propio cuadro de mando en función de la información más relevante para ti. Además, las vistas se pueden configurar a nivel de empresa, […]
Acciones Maestras: Cambiar el estado de un presupuesto (oferta) relacionado con un proyecto
Para crear una acción maestra en la que se cambie el estado de un presupuesto relacionado con un proyecto: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Enviar email al cambiar el estado de una incidencia
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al cambiar el estado de una incidencia: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear acciones maestras. […]
Acciones Maestras: Enviar email al cambiar el estado de un recibo de pago
Para crear una acción maestra en la que se envíe un email al cambiar el estado de un recibo de pago: Haz clic sobre Administración en el menú superior. Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre Acciones maestras. Una vez en el listado de acciones, haz clic en +Crear […]
