En Fixner, es posible definir tipologías en la mayoría de las entidades, como presupuestos, proyectos, clientes, entre otros, sin embargo, la entidad «Orden de trabajo» ofrece una funcionalidad adicional: la posibilidad de crear «Subtipos«. Esto permite asociar subtipologías específicas a cada tipo de orden de trabajo, como por ejemplo, dentro […]
Definir campos obligatorios en las órdenes de trabajo
En Fixner puedes definir que campos de las órdenes de trabajo deben ser validados, es decir, que deben ser completados obligatoriamente para poder crear la orden de trabajo. Para definir estas validaciones: Haz clic en el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el submenú que se […]
Poder configurar las horas de inicio y fin en las órdenes de trabajo
Al momento de planificar nuestros trabajos, muchas veces es necesario además de definir la fecha, definir la hora del trabajo a realizar. En el caso de las órdenes de trabajo, esta posibilidad debe ser activada previamente desde la configuración, y para hacerlo debes seguir los siguientes pasos: Haz clic sobre […]
Definir que información se muestra en el selector de productos en el presupuesto
Mediante esta funcionalidad, Fixner nos permite personalizar qué campos o información del producto se mostrarán al momento de insertarlo dentro de un presupuesto. Para poder realizar los ajustes deseados, deberemos seguir los siguientes pasos: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el submenú […]
Activar los «Clientes potenciales» (Leads)
Gracias a su CRM, Fixner te permite gestionar clientes potenciales, oportunidades de negocio o leads, según cómo prefieras llamarlos. Para poder utilizar esta entidad, primero debes activarla, y para ello deberás seguir los siguientes pasos: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el […]
Introducir automáticamente al cliente como colaborador en un documento
Si tus clientes tienen acceso a tu Fixner mediante un usuario, tienes esta funcionalidad que te permitirá asignar automáticamente ese usuario como colaborador en el documento que le generes para el, como una orden de trabajo o factura, y de esta manera darle acceso a dicho documento desde el entorno […]
Activar la opción de poder «editar el código al crear un documento»
Mediante esta opción, abrirás la posibilidad de poder modificar el código del documento al momento de crearlo. Debes tener en cuenta que al realizar esta modificación, el contador seguirá su camino contando desde la configuración original, por lo que si deseas modificar los contadores de documentos, deberás seguir la guia […]
Modificar el número de decimales que se ven en el sistema
Fixner permite configurar el número de decimales que se van a visualizar en el sistema. Para definir este parámetro deberemos realizar lo siguiente: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el submenú que se ha desplegado (Recuerda que debes ser «Administrador» para acceder […]
Modificar el número de decimales con el que se realizan las operaciones internas
Fixner permite configurar el número de decimales con que se realizan las operaciones internas, como puede ser el cálculo del margen. Para definir este parámetro deberemos realizar lo siguiente: Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho). Haz clic en Configuración en el submenú que se ha desplegado (Recuerda […]
Configurar margen por defecto
En el caso de que no desees definir un margen de beneficio a nivel línea, al momento de presupuestar, Fixner te permite definir un margen de ganancia predeterminado para toda tu empresa, por lo que de esta manera, al momento de crear un presupuesto, Fixner insertará ese margen en todas […]
