En ocasiones, resulta interesante tener la opción de archivar presupuestos. Pero, ¿y si en un futuro necesitas recuperar un presupuesto archivado? Con Fixner no tendrás ningún problema. Para recuperar un presupuesto archivado debes: Hacer clic sobre el menú Ventas. Hacer clic sobre Presupuestos en el submenú que se ha desplegado. Haz clic sobre […]
Cómo archivar un presupuesto
En ocasiones, resulta interesante tener la opción de archivar presupuestos, por ejemplo los que no han sido aceptados por tus clientes o los que ya tienen cierta antigüedad. Para archivar un presupuesto debes: Hacer clic sobre el menú Ventas. Hacer clic sobre Presupuestos en el submenú que se ha desplegado. Busca el Presupuesto que quieres archivar. […]
Cómo crear una Cuenta Cliente
El primer paso para crear una Cuenta Cliente es activar esta opción en Fixner. El segundo paso es tener dada de alta a la empresa como cliente. A continuación debes: Hacer clic en Ventas en el menú lateral izquierdo. Hacer clic en Cuentas cliente en el submenú desplegado. Hacer clic en Nueva cuenta cliente A […]
Qué son las Cuentas cliente
En Fixner aplicamos el término «Cuentas cliente» a aquellos clientes que son empresas grandes divididas en varios departamentos. Por tanto, puedes tener varios clientes (según el número de departamentos) con el mismo CIF, que es el de la empresa. Si necesitas trabajar con Cuentas Cliente, el primer paso es activar […]
Cómo crear un tipo de contacto
Para crear un nuevo tipo de contacto debes: Hacer clic sobre Administración en el menú superior. Hacer clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. Buscar y hacer clic sobre Tipo contacto. Ahora haz clic sobre +Crear tipo de contacto. Rellena el siguiente formulario. Como en todos los formularios de Fixner, […]
Cómo crear un contacto
Para crear un nuevo cliente debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic sobre Ventas en el menú lateral izquierdo. Hacer clic sobre Contactos en el submenú que se ha desplegado. Hacer clic sobre Crear contacto. En esta pantalla verás 5 bloques de información a rellenar para crear la orden. Como en todos los formularios de […]
Cómo dar de alta un cliente
Para dar de alta un nuevo cliente debes seguir los siguientes pasos: Hacer clic en el menú principal Ventas. Hacer clic sobre el submenú Clientes. Hacer clic en el botón Crear cliente. En el momento de estar creando el cliente, encontraremos diferentes campos que nos permitirán ingresar toda la información que […]
Cómo convertir un cliente potencial en cliente
En su momento diste de alta la ficha del cliente potencial para así realizar su seguimiento, pues llegado el momento podremos convertir este cliente potencial en «cliente» y para ello, simplemente haremos clic en el botón señalado en la siguiente imagen. Al hacer esto, los datos del cliente potencial se […]
Gestión de los clientes potenciales
Al crear un nuevo cliente potencial debes rellenar tanto datos personales del mismo como de ventas. Parte de la información que introduzcas en la ficha de «Nuevo cliente potencial» aparecerá en la pantalla de seguimiento de clientes potenciales. Esta pantalla de seguimiento te ayuda a tener información disponible de un […]
Cómo crear nuevas fuentes de procedencia de tus clientes potenciales
Para crear y activar una nueva fuente o procedencia de tu cliente potencial debes: 1. Hacer clic sobre Administración en el menú lateral izquierdo. 2. Hacer clic sobre Datos maestros en el submenú que se ha desplegado. 3. Hacer clic en Fuente o procedencia. 4. Hacer clic en «Crear fuente o procedencia«. 5. Rellenar […]
