Para crear un nuevo estado para los clientes potenciales debes:
- Haz clic sobre Administración en el menú superior.
- Haz clic sobre Automatizaciones en el submenú que se ha desplegado.
- Haz clic en Estados maestros.
- Por último, haz clic en el apartado «Clientes potenciales«.
Haz clic sobre +Crear estado cliente potencial.
En esta pantalla verás 1 formulario a rellenar para el nuevo estado. Como en todos los formularios de Fixner, la información obligatoria aparece marcada con un asterisco (*).
- Código (*): Es un código de seguimiento interno.
- Color (*): Selecciona un color para el nuevo estado.
- Subestado (*): Selecciona la opción adecuada en el menú desplegable.
- Nombre (*): Es el nombre del estado.
- Descripción: Agrega una descripción para el nuevo estado que estás creando.
- ¿Requiere confirmación?: Selecciona si es necesario confirmar para realizar el cambio de estado.
- Poder crear o editar formularios: Selecciona si es posible crear o editar formularios cuando la entidad se encuentre en este estado.
Cuando tengas todos los campos, haz clic en «Guardar y Listar».
