Este parámetro de configuración nos permite migrar automáticamente diversas entidades, como notas o tareas, desde un cliente o cliente potencial hacia un proyecto que se genere a partir de ese mismo cliente.
De este modo, al crear un proyecto, puedes mantener toda la información relevante centralizada, sin perder el historial ni los datos ya registrados.
Las entidades que se pueden mover son:
- Notas
- Tareas pendientes
- Tareas completadas
- Formularios
- Imágenes
- Archivos adjuntos
Para activar y configurar esta funcionalidad, debemos seguir los siguientes pasos:
- Haz clic sobre el icono de tu usuario (lado superior derecho).
- Haz clic en Configuración en el submenú que se ha desplegado (Recuerda que debes ser «Administrador» para acceder a dicha opción).
- Busca el apartado Proyectos y activar la opción «Mover entidades al proyecto», y al hacerlo, se nos desplegará una pequeña tabla donde podremos elegir las entidades que se moverán al proyecto, dependiendo si su origen es un cliente potencial o un cliente.
