Dudas frecuentes sobre las Checklist

En este artículo aparecen las dudas más frecuentes referidas a las checklist en Fixner.

¿Qué es una checklist?

Una lista de comprobación (checklist, en inglés) es una herramienta de ayuda en el trabajo para evitar olvidar punto de comprobación a realizar o a tener en cuenta.

¿Qué debo hacer para usar las checklist?

El primer paso para trabajar con checklist es activar la opción de las checklist en Fixner.

¿Todas las checklist son iguales?

No, Fixner te permite trabajar con dos tipos de checklist:

  1. Checklist para incluir en presupuestos. Estas checklist te permiten tener dentro del presupuesto una lista de productos o servicios que el cliente debe decidir si quiere o no contratar. Marcando los seleccionados, puedes generar las líneas de coste y/o facturación en el presupuesto.
  2. Checklist para incluir en órdenes de trabajo. Estas checklist funcionan como listas de comprobación de acciones a realizar dentro de esa orden de trabajo. Así puedes comprobar que se han ido realizando todos los pasos.

¿Cómo creo una checklist?

Tienes dos opciones para crear una checklist:

  1. Crear una checklist nueva. Al crear una checklist nueva, esta se queda guardada en Fixner como una plantilla.
  2. Copiar una checklist desde una plantilla. En este caso se copian los campos de la plantilla, pero en ningún momento se modifica la plantilla original.

En este artículo puedes ver cómo crear una checklist dentro de un presupuesto, y este otro te muestra cómo crear una checklist en una orden de trabajo.

Este artículo te enseñará a copiar una checklist en un presupuesto.

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