Cómo crear una checklist en Fixner

Una lista de comprobación (checklist, en inglés) es una herramienta de ayuda en el trabajo para evitar olvidar punto de comprobación a realizar o a tener en cuenta. Por eso, Fixner incluye los checklist entre sus funcionalidades.

Puedes crear un checklist desde:

  • un presupuesto
  • una orden de trabajo

En cualquier paso, el primer paso es activar la opción de las checklist en Fixner.

Antes de ver cómo crear las checklist, debes saber que su objetivo varía según la crees en un presupuesto o en una orden de trabajo.

  1. Las checklists creadas dentro de un presupuesto sirven para agilizar su creación. Puedes tener dentro del presupuesto una lista de productos o servicios que el cliente debe decidir si quiere o no contratar. Marcando los seleccionados, puedes generar las líneas de coste y/o facturación en el presupuesto.
  2. Las checklists creadas dentro de una orden de trabajo funcionan como listas de comprobación de acciones a realizar dentro de esa orden de trabajo. Así puedes comprobar que se han ido realizando todos los pasos.

Related Articles